PT Delta Dunia Makmur Tbk atau Delta Dunia Group (DOID) melalui anak usahanya Bukit Makmur Mandiri Utama Pte. Ltd (BUMA Singapore) telah menandatangani perjanjian dengan perusahaan tambang Australia, 29Metals Limited untuk penyertaan 229.902.537 saham yang baru diterbitkan.
Harga penyertaan sebesar 0,27 Dolar Australia atau AUD per saham, sehingga nilai total penyertaan adalah sebesar AUD62 juta.
Jika dihitung dengan asumsi kurs Rp10.326 per Dolar Australia, maka nilai AUD62 juta tersebut setara dengan Rp640,21 miliar.
Transaksi ini merupakan bagian dari penggalangan dana sebesar AUD180 juta dari 29Metals dan memberikan hak minoritas yang signifikan kepada DOID sebesar 19,9 persen di 29Metals.
Sebagai bagian dari penyertaan tersebut, DOID akan memiliki hak untuk mencalonkan satu Direktur Non-Eksekutif ke Dewan Direksi 29Metals, dengan opsi untuk mencalonkan Direktur Non-Eksekutif kedua jika kepemilikannya melebihi 20 persen dari total saham yang beredar.
"Transaksi strategis ini memperkuat komitmen kami untuk melakukan diversifikasi dan pengembangan ke arah komoditas masa depan (future-facing commodities) yang dibangun berdasarkan akuisisi-akuisisi signifikan yang telah kami lakukan baru-baru ini," kata Presiden Direktur Delta Dunia Group, Ronald Sutardja dalam keterangan resminya di keterbukaan informasi BEI, Selasa (3/12/2024).
Akuisisi yang telah dilakukan, yaitu menandatangani perjanjian yang mengikat untuk mengakuisisi 51 persen saham di Dawson Complex di Australia dan mengakuisisi Atlantic Carbon Group Inc yang merupakan produsen ultra-high-grade antrasit terbesar kedua di Amerika Serikat.
"Transaksi ini merupakan langkah nyata dalam mencapai tujuan jangka panjang strategis Delta Dunia Group untuk mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon, sekaligus mendiversifikasi portofolio kami agar selaras dengan masa depan yang lebih berkelanjutan," tutur Ronald.
Transaksi ini juga merupakan langkah penting dalam ekspansi strategis Grup ke sektor komoditas masa depan, memberikan eksposur berharga ke tembaga dan seng.
Dengan harga yang menarik dibandingkan transaksi-transaksi terbaru dan perusahaan sejenis di sektor tembaga, akuisisi ini memberikan peluang yang langsung dan bernilai tinggi bagi Grup.
Mengintip Dua Tambang 29Metals di Australia
29Metals merupakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di ASX. Perusahaan yang bermarkas di Melbourne, Australia
memproduksi tembaga dan logam mulia lainnya.
29Metals mengoperasikan dua aset berkualitas tinggi dan berumur Panjang, yakni tambang Golden Grove di Australia Barat dan tambang tembaga Capricorn di Queensland. Aset-aset ini memberikan Grup akses ke produksi tembaga bermutu tinggi yang dapat diandalkan di wilayah berisiko rendah, dengan potensi pertumbuhan yang signifikan.
Tambang Golden Grove menawarkan peluang eksplorasi tambahan, sementara tambang Capricorn Copper siap untuk memulai kembali produksi dan ekspansi sumber daya.
Per Desember 2023, perusahaan memiliki cadangan terbukti dan terkira (proven and probable reserves) yang mendukung umur tambang lebih dari 10 tahun. Dalam 12 bulan hingga September 2024, 29Metals memproduksi 26kt tembaga dan 60kt seng.
Akuisisi Kelar Pekan Kedua Desember 2024
Hasil dari peningkatan modal ini akan digunakan untuk mendanai sepenuhnya pengembangan Gossan Valley untuk mendapatkan bijih pertama (first ore), memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan rencana tambangnya dan memperpanjang umur tambang Golden Grove.
Pengembangan ini akan meningkatkan fleksibilitas produksi dengan menambahkan area tambang baru, serta menyediakan sumber bijih berkadar lebih tinggi untuk menggantikan produksi yang menurun di Scuddles.
Delta Dunia Group berencana mendanai akuisisi ini menggunakan cadangan kas dan fasilitas sindikasi bank, sehingga tetap menjaga fleksibilitas keuangan untuk investasi strategis di masa depan. Transaksi ini diharapkan akan selesai pada minggu kedua Desember 2024.
Sebelumnya DOID melalui anak usahanya PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) akan mengakuisisi 35,6 juta saham 29Metals. Pembelian saham ini dieksekusi dua anak usaha BUMA, yakni BUMA Australia Pty. Ltd (BUMA AU) dan Bukit Makmur Mandiri Utama Pte. Ltd (BUMA SG).
"Telah melakukan pembelian saham 29Metals secara bertahap dengan total sebanyak 35.605.128 saham di Bursa Efek Australia (ASX) yang setara dengan 5,07 persen dari total saham yang diterbitkan oleh 29Metals," kata Direktur DOID, Iwan Fuad Salim dalam keterbukaan informasi BEI, Kamis (8/8).
Source : idxchannel.com
